豪森科技终止高溢价资金矿业原始股被村民交易收购瑕疵标

2024-10-17 02:05:59

豪森科技終止高溢價收購瑕疵標(豪森股份發佈終止發行股份購買資產並募集配套資金),下面就一起來看看吧!

豪森科技終止高溢價收購瑕疵標

11月18日,豪森股份(688529.計劃近一年,經過兩輪詢問和補充修訂,.SH)但發佈了關於終止發行股份購買資產、籌集配套資金和撤回申請文件的公告。

根據計劃,豪森計劃向深圳新浦自動化設備有限公司(以下簡稱“新浦自動化”)股東發行股份購買新浦自動化總股份的86.87%;同時,計劃向不超過35個特定對象發行股份,籌集配套資金。

市場對收購沒有高度預期,最終未能成行。11月20日,上海證券交易所終止對豪森股份收購新浦86.87%股權的審查,並籌集配套設施。

近一年的計劃突然終止

豪森主要從事智能生產線的規劃、研發、設計、裝配、調試和集成。目前,其主要業務集中在汽車行業,涵蓋新能源汽車和傳統燃料汽車。

2024年12月,豪森股份審議通過了本次交易的相關議案。

當時,豪森股份表示,計劃通過發行股份購買毛鐵軍、唐千軍等8名交易對手持有的新浦自動化100.0%股權。交易完成後,新浦自動化將成爲豪森股份的全資子公司。

豪森表示,此次收購是抓住新能源汽車產銷持續快速增長和滲透性提升帶來的市場機遇的最佳途徑,並表示新浦自動化是動力鋰電池中後期智能製造設備和後處理生產線的優秀供應商。

今年4月,豪森公司披露了《大連豪森設備製造有限公司發行股票購買資產並籌集配套資金的報告(草案)》。此後,豪森的交易報告草案於今年6月和10月進行了兩輪調查。

修訂後的計劃在股權收購比例上發生了變化。新浦自動化將從收購新浦自動化100%的股權調整爲86.87%的股權。交易完成後,新浦自動化將成爲豪森的控股子公司。

相應地,新浦自動化100%的股權評估值爲2.73億元。在估值不變的情況下,調整後確定新浦自動化86.87%的股權交易金額爲2.32億元,全部以發行股份的形式支付。發行股票購買資產的發行價格爲25.88元/股。因此,豪森向對方發行的股份總數爲897.93萬股。

經過兩輪調查,11月17日,上海證券交易所審查了豪森發行股票購買資產並籌集配套資金的申請文件,要求豪森及時提交重組報告(會議草案)。

第二天,豪森股份決定終止重組,撤回申請文件。

至於終止原因,豪森表示:考慮到當前資本市場環境的變化,結合公司資本運營、戰略規劃等因素,爲了更好地反映公司價值,維護上市公司和投資者的利益,經公司仔細研究,與交易方友好協商,決定終止重組,撤回申請文件。

事實上,豪森原本想以高溢價收購的新浦自動化,並不是一箇高質量的目標。

目標公司有很多問題

據界面新聞此前報道,收購新浦自動化將大大提高豪森股份的商譽減值風險和資產負債率。

天眼檢查顯示,新浦自動化成立於2024年,註冊資本2488.37萬元,實收資本僅46.6萬元,人員規模不足50人。數據顯示,新浦自動化專注於產品設計,主要產品是鋰電池生產的非標準定製產品。目前,公司擁有6名核心技術人員。

評估增值後,新浦自動化86.87%的股權價格爲2.32億元。

以2024年12月31日爲評估基準日,新浦自動化100%股權的評估值爲2.73億元,比母公司淨資產5995.30萬元,增值2.13億元,增值率355.36%。

報告草案還顯示,新浦自動去除口罩機主營業務毛利率呈下降趨勢,目標公司主營業務毛利率分別爲38.25%、33.90%和28.97%。

此外,近年來,新浦自動化應收賬款一直處於較高水平。截至2024年6月30日,新浦自動化應收賬款賬面價值爲5349.82萬元,佔資產總額的19.59%。豪森表示,期後收款比例低於同行業可比上市公司平均水平,新浦自動化應收賬款可能進一步擴大。

二級市場投資者也對新浦自動化進行了收購“消極反應”。

2024年12月公佈交易後,豪森股價從40元/股左右跌至上市以來最低價16.89元/股。受新能源等好消息影響,8月份回升40元/股後,再次逐漸跌至30元/股以下。豪森股份最新股價爲27.22元/股。

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