前段時間，一款真人互動類短劇遊戲，帶火了A股傳媒板塊，而近期，多模態AI又再添一把柴。
最近傳媒，連帶着整個科技板塊受到了投資者的關注。
科技圈最近發生了啥？
1.行業又有新鮮事
OpenAI發佈升級版ChatGPT、谷歌發佈Gemini大模型、AIGC視頻軟件Pika爆火……衆多AI新產品、新應用問世，技術創新升級推動整個科技行業發展。
2.企業基本面改善
以申萬傳媒行業爲例，今年以來，行業業績明顯轉好，營業收入、歸母淨利潤增速均連續三個季度實現正增長，其中，2023Q1-Q3歸母淨利潤同比增速分別爲25.50%、15.96%、40.36%，維持着兩位數的增速。
申萬傳媒行業2023年各季度營收、歸母淨利潤同比增速
（數據來源：WIND，截至2023/9/30）
同時，2023年三季度傳媒行業銷售毛利率爲31.75%，依舊維持在較高水平，盈利能力較強。（數據來源：WIND，截至2023/9/30）
3.政策持續加碼
2023年11月3日，《人形機器人創新發展指導意見》發佈，強調人形機器人集成了人工智能、高端製造、新材料等先進技術；
2023年11月17日，《關於開展智能網聯汽車准入和上路通行試點工作的通知》發佈，意味着我國智能網聯汽車產業發展邁出關鍵一步；
2023年12月15日，《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）（徵求意見稿）》發佈，提出到2026年底數據產業年均增速超過20%，數據交易規模增長1倍。
此外，在2023年經濟工作會議中，提出“以科技創新現代化產業體系建設”，科技創新仍是明年政策支持的方向。
政策端持續迎來利好，有效提振了科技相關板塊。
如何看待科技後續投資機會？
科技是生產力，往後看，科技領域具有較好的長期邏輯，且隨着盈利改善、政策助力，投資前景可期，而當前正是逢低佈局的較好時機。
具體方向上，可以關注以下板塊：
傳媒：傳媒行業中游戲、影視、數字媒體等細分板塊有望受益於AI多模態能力的提升，實現降本增效；此外，臨近年關，賀歲檔、春節檔電影也有望進一步提振傳媒板塊。
人工智能：AI是本輪科技浪潮的核心驅動力，隨着AI技術的不斷突破，將推動各行業的創新和發展，尤其是自動駕駛、機器人製造等領域；同時，也能夠帶來算力需求的持續增長。
計算機：包括信創、數據要素等，其中，數據要素方面頻頻獲得政策助力，有望迎來發展新機遇。
消費電子：華爲、小米等科技大廠接連發布新品手機，引發了一波“換機潮”，伴隨需求恢復、業績改善，疊加估值低位，消費電子或進入復甦週期。
然而，對於普通投資者來說，科技板塊波動較大，且涉及領域多、專業度高，直接參與的難度較大，不妨把專業的事交給專業的人去做，優選注重均衡配置的科技相關主題基金來分享科技機會；但同時，也要注意把握投資節奏，建議以定投的方式分批佈局，以波動。
最新评论