近日,全球首家移動數據流量共享平臺優克聯向美國證券交易委員會(SEC)更新了其遞交的F-1招股文件。這也意味着,其已進入衝刺IPO的最後階段,預計於下週以“UCL”爲股票代碼在納斯達克掛牌上市。據悉,知名美港股券商老虎證券此次成爲優克聯IPO承銷商之一,目前已面向華人投資者獨家開啓打新通道,支持華人散戶“一鍵打新”。
招股書顯示,優克聯擬發行259.74萬股美國存托股(ADS),代表其2597.4萬股A類普通股。每份ADS代表10股A類普通股,每股面值0.00005美元。首次公開發行價區間設定爲爲18-20.5美元,擬籌資最多0.53億美元資金(綠鞋前)。
老虎證券相關負責人介紹,目前優克聯的打新通道已上線。投資者進入APPTigerTrade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書並進行申購,最低申購數量爲100股。按照當前的發行價區間計算,打新最低門檻約爲1440美元。目前預計優克聯將在6月9日上市,其申購通道將在6月8日晚18時關閉。
全球第一家移動數據流量共享平臺
招股書援引Frost&Sullivan的報告稱,創立於2024年的優克聯是全球第一家移動數據流量共享平臺。憑藉其創新的CloudSIM技術和架構,優克聯允許用戶訪問其平臺上網絡運營商共享的移動數據流量池。目前在優克聯的CloudSIM架構中已彙集來自144個國家和地區的230家MNO的移動數據流量份額。另據招股書顯示,截至2024年3月31日,優克聯擁有CloudSIM技術專利50項。
優克聯在招股書中將其業務分拆爲3個模式:目前正在運營的uCloudlink1.0和uCloudlink2.0以及計劃在未來2-3年間推出的uCloudlink3.0。
就前兩者來看,uCloudlink1.0在2024年投入運營,主要針對於需要使用跨國移動數據的跨境旅行者。公司在中國、馬來西亞和新加坡以自有品牌Roamingman提供便攜式WiFi服務。同時,優克聯表示其向MVNO、MNO和WiFi終端租賃公司等商業夥伴提供“GlocalMe”便捷式Wi-Fi終端及CloudSIM架構。自2024年以來,優克聯開始提供支持移動數據連接服務的智能手機和智能設備,例如GlocalMeWorldPhone系列。根據Frost&Sullivan的數據顯示,2024年,優克聯是中國出境旅遊者國際漫遊領域最大的便攜式Wi-Fi服務提供商,市場份額爲41%。
時間拉進至1年前,優克聯進一步延伸其業務版圖,於2024年4月正式推出uCloudlink2.0。通過將CloudSIM技術等植入到智能手機和其他智能硬件終端,優克聯旨在爲單個國家不同MNO的本地用戶提供數據連接服務。據悉,優克聯目前已和4家中國智能手機公司合作,包括TCL。此外,其合作伙伴還覆蓋印尼、菲律賓。
業務板塊的擴張反映到數據上,2024年到2024年,連接到優克聯平臺的日均活躍終端數量分別約爲65,352個、113,033個及187,781個。截至2024年3月底,該數據進一步增加到274,807個。
就經營情況而言,2024年至2024年,優克聯營收分別爲8580萬美元、1.264億美元和1.584億美元。期內毛利率分別爲34.4%、36.5%、41%。相較2024年和2024年分別淨虧損1930萬美元和2660萬美元,優克聯2024年扭虧爲盈,實現淨利潤520萬美元。此外,優克聯從中國以外客戶獲取的收入佔比穩步提高,2024年至2024年依次爲37.9%、50.9%、67.9%。
Frost&Sullivan報告稱,全球用戶的移動數據使用量從2024年的0.6GB/月增長到2024年的3.9GB/月,複合年增長率(CAGR)爲59.7%,預計2024年將以37.3%的CAGR進一步增長至19.0GB/月。面對巨大的市場空間,優克聯表示,此次IPO籌集所得資金將主要用在研發、戰略投資和收購和一般企業用途等方面。
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